Melihat Portofolio Saham Perusahaan Investasi Warren Buffett pada Semester I 2023

Warren Buffett dikenal sebagai investor yang beli dan tahan tergantung pada saham. Ia bisa bertahun-tahun memegang saham itu bahkan hingga puluhan tahun. Namun, ada perputaran yang cepat akhir-akhir ini.

Warren Buffett meninggalkan Capital One Financial (COF) pada kuartal II 2023, setelah membuka taruhan pada Perusahaan keuangan itu pada kuartal sebelumnya.

Pada 2022 dan 2021, Berkshire Hathaway melepas berbagai saham obat dan bioteknologi, tidak lama setelah beli saham tersebut.

Pada 2020, Berskhire menjual semua saham maskapai di tengah dampak COVID-19 ke perjalanan udara. Aksi jual itu dilakukan tidak lama setelah membelinya.

Saham-saham Buffett teratas cenderung hasilkan dividen. Contohnya saham Coca Cola yang mulai dikoleksi Warren Buffett pada 1988, dan dividen yang didapatkan meningkat.

Antara 1965-2022, portofolio Berkshire Hathaway membukukan keuntungan tahunan gabungan sebesar 19,8 persen, dua kali lipat dari indeks S&P 500 termasuk dividen.

Saham Apple

Bank of America meski berada di posisi pertama berdasarkan jumlah saham terkait kepemilikan saham Warren Buffett, Apple adalan saham nomor pertama portofolio Berkshire Hathaway. Saham Apple berilai USD 177,6 miliar pada akhir Juni 2023.

Saham Apple kini menyumbang lebih dari setengah atau 51 persen total portofolio saham Berkshire Hathaway, naik 6 persen dari akhir 2016. Saham ini sumbang sebagian besar lonjakan nilai portofolio selama periode tersebut.

Sebelumnya, Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik investor kondang Warren Buffett menempatkan investasi ke dalam tiga perusahaan pembangunan rumah (homebuilding).

Langkah tersebut dilakukan meski terjadi pemulihan industri lamban sejak pandemi-COVID 19, di mana  pasar perumahan lemah oleh penurunan penjualan dan kenaikan hipotek. Melansir Yahoo Finance, Rabu (16/8/2023), Berkshire Hathaway sekarang memiliki sekitar 5,7 juta saham D.R. Horton, lebih dari 11.000 saham NVR perusahaan induk Ryan Homes.

Berkshire Hathaway juga mengambil lebih dari 152.000 saham perusahaan konstruksi rumah Lennar. Saham homebuilder mendapatkan keuntungan dari kurangnya persediaan di pasar perumahan AS, yang telah mendorong banyak calon pembeli menuju konstruksi baru.

Pada Selasa, data yang dikumpulkan oleh National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index  menunjukkan kepercayaan di antara pembangun di pasar perumahan AS secara tak terduga anjlok pada Agustus. Hal itu karena lonjakan suku bunga hipotek, sehingga mengurangi permintaan konsumen untuk rumah baru.

Di Wall Street, saham D.R. Horton naik pada hari Selasa, setelah naik sekitar 13,5 persen pada kuartal terakhir. Saham Lennar dan NVR juga naik, setelah naik masing-masing sekitar 10,7 persen dan 5,1 persen selama tiga bulan terakhir. Sementara Warren Buffett tidak secara terbuka mengungkapkan motif di balik investasi ini, pembelian dilakukan bertepatan dengan lonjakan luar biasa pada saham pembangun rumah AS.

Sektor Homebuilder

Sepanjang 2923, sektor homebuilder mencatatkan kinerja yang mengesankan di sektor, dengan D.R. Horton dan Lennar masing-masing naik 38,0 persen dan 36,2 persen ytd, serta NVR yang naik 33,5 persen tahun ini. Sebagai perbandingan, Indeks S&P 500 naik 16,3 persen pada 2023.

Faktor pendorong di balik pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa penjualan rumah baru pada 2023 telah agak pulih, menyusul kemunduran tajam yang terjadi di tengah kemerosotan perumahan yang disebabkan oleh guncangan tingkat hipotek tahun lalu.

Peningkatan konstruksi baru ini telah menghasilkan penjualan rumah baru yang naik 23,8 persen dari tahun ke tahun (yoy) pada Juni 2023. Meskipun demikian, penjualan rumah baru masih 32,2 persen di bawah puncak siklus yang terjadi pada puncak hiruk pikuk perumahan pandemi pada Agustus 2020.