Biayai Infrastruktur, Sri Mulyani Jual Surat Utang Global Rp 40 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kembali menerbitkan sukuk global. Hanya saja surat utang berbasis syariah yang diterbitkan kali ini merupakan green sukuk (sukuk hijau) dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun dengan nilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40,8 triliun (kurs Rp 13.600 per dolar AS). 

Sri Mulyani menjelaskan, nilai penerbitan green sukuk dengan tenor 5 tahun sebesar US$ 1,25 miliar dan yang 10 tahun nilainya sebesar US$ 1,75 miliar. Sukuk ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura dan NASDAQ di Dubai dengan pelaksanaan setelmen pada 1 Maret 2018.

"Ini merupakan green sukuk pertama kalinya dan juga di dunia yang dilakukan oleh pemerintah atau negara," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Green sukuk yang dinamakan Wakalah ini ditetapkan pada 22 Februari 2018 dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,75 persen untuk tenor 5 tahun dan 4,4 persen untuk tenor 10 tahun. Sukuk ini juga memiliki rating investment grade oleh tiga lembaga pemeringkat dunia yaitu, Moody's, Standard and Poors's (S&P), serta Fitch Ratings.

Sri Mulyani menambahkan dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek yang bersifat green atau ramah lingkungan di Indonesia.

Proyek proyek tersebut, dikatakannya terbagi dalam empat Kementerian atau Lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian.

Untuk Kementerian PUPR, beberapa proyek yang akan mendapatkan pendanaan seperti pengelolaan drainase di perkotaan. Sementara proyek di Kementerian Perhubungan adalah proyek pembangunan fasilitas infrastruktur kereta api.

Selain itu di Kementerian ESDM, proyek yang akan didanai dari sukuk ini adalah pembangunan infrastruktur energi yang ramah lingkungan. Sedangkan di Kementerian Pertanian seperti pembangunan saluran irigasi.

"Ini juga sekaligus memanfaatkan momentum antusiasme investor terhadap investasi di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Alokasi penerbitan green sukuk tenor 5 tahun sebanyak 32 persen didistrubusikan untuk investor syariah (Timur Tengah, dan Malaysia. Selanjutnya sebesar 10 persen di Indonesia, 25 persen di Asia (kecuali Indonesia dan Malaysia), 18 persen di Amerika Serikat, dan 15 persen di Eropa.

Sedangkan untuk tenor 10 tahun akan didistribusikan untuk investor Timur Tengah dan Malaysia sebesar 24 persen, Indonesia 10 persen, Asia 12 persen, Amerika Serikat 22 persen, dan 32 persen di Eropa.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini: