ADMF Tawarkan Obligasi Rp 2 Triliun, Ini Kisaran Bunganya

Liputan6.com, Jakarta - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) akan menghimpun dana segar melalui penerbitan obligasi dan sukuk.Seiring hal itu, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan VII Tahap III Tahun 2026 sebesar Rp 2 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2026 sebesar Rp 500 miliar.

Adapun penawaran obligasi itu bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi VII Adira Finance dengan target dana Rp 8 triliun sedangkan penawaran sukuk bagian dari penawaran umum berkelanjutan sukuh mudharabah berkelanjutan VI Adira Finance senilai Rp 2 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Selasa (23/2/2026), perseroan menawarkan obligasi yang terdiri dari tiga seri antara lain:

Seri A: Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp 1,1 triliun dengan bunga obligasi 4,8% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B: Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp 860 miliar dengan bunga obligasi 5,75% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C: Obligasi seri C yang ditawarkan sebesar Rp 40 miliar dengan bunga obligasi sebesar 5,96% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan), sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 26 Mei 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada 6 Maret 2027 untuk Seri A, 26 Februari 2029 untuk Seri B, dan 26 Februari 2031 untuk Seri C yang juga merupakan tanggal pelunasan dari masing-masing Seri pokok obligasi.

Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk mudharabah yang terdiri dari dua seri yakni Sukuk Mudharabah seri A dan Sukuk Mudharabah seri B yang diterbitkan tanpa warkat.

Seri A: jumlah dana sukuk mudharabah seri A yang ditawarkan sebesar Rp 400 miliar.

Seri B: jumlah dana sukuk mudharabah seri B yang ditawarkan sebesar Rp 100 miliar.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100%  dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada 26 Mei 2026, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada 6 Maret 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 26 Februari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Perseroan akan memakai dana penawaran obligasi berkelanjutan VII Adira Finance Tahap III Tahun 2026 akan dipakai untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan.

Sedangkan penawaran sukuk mudharabah berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III 2026 akan dipakai untuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan memakai akad murabahah.

Jadwal penawaran obligasi:

• Tanggal efektif pada 26 Juni 2026
• Masa penawaran umum pada 23 Februari 2026
• Tanggal penjatahan pada 24 Februari 2026
• Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 26 Februari 2026
• Tanggal distribusi obligasi dan sukuk mudharabah secara elektronik pada 26 Februari 2026
• Tanggal pencatatan di BEI pada 27 Februari 2026

Adapun penawaran umum berkelanjutan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) di idAAA dan idAAA (sy).

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi dan sukuk mudharabah antara lain PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.