Sukses

Gelar Rights Issue, Smartfren Telecom Bidik Dana Rp 697,87 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Smarfren Telecom Tbk (FREN) atau disebut Smartfren akan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) IV dengan mekanisme penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

PT Smartfren Telecom Tbk akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5,81 miliar saham biasa atas nama seri C dengan nilai nominal Rp 100. Harga yang ditawarkan Rp 120 per saham. Dengan demikian, dana yang diperoleh dari pelaksanaan rights issue Rp 697,87 miliar.

Setiap pemegang 52 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 26 April 2021 mempunyai satu HMETD.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.886.644.115 atau 91,88 juta waran seri III yang diterbitkan menyertai saham biasa. Demikian mengutip dari keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, (16/4/2021).

Pada setiap lima saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 79 waran seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.

Setiap waran seri III bernilai nominal Rp 100 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp 100 per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan mulai 28 Oktober 2021 hingga 27 April 2026.

PT Bali Media Telekomunikasi selalu pemegang saham 10,68 persen menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Sementara itu, PT Global Nusa Data, pemegang saham 26,39 persen menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham. 

Demikian juga dengan PT Wahana Inti Nusantara yang selaku pemegang saham 16,11 persen menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai porsi kepemilikan saham dalam rights issue ini. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) juga menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang diperolehnya dari PUT IV.

 

2 dari 5 halaman

Pembeli Siaga

Dalam pelaksanaan rights issue ini, PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai pembeli siaga akan membeli sisa saham baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4,33 miliar saham.

PT BCA Sekuritas akan membeli sebanyak-banyaknya 2,16 miliar sisa saham baru. Jika jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rights issue in belum mencapai 4,96 miliar saham, PT Sinarmas Sekuritas akan membeli 2,16 miliar saham.

Adapun pemegang saham lama yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan waran seri III yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD akan mengalami dilusi dengan jumlah maksimum sebesar 24,42 persen.

3 dari 5 halaman

Dana Hasil Rights Issue

Dana hasil rights issue antara lain sekitar 85 persen untuk penyetoran tambahan modal kepada PT Smart Telecom yang selanjutkan akan digunakan untuk pembayaran utang kepada China Delevopment Bank Corporation.

Nilai pinjaman terutang USD 187,49 juta dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan+ margin tertentu yang jatuh tempo 30 Juni 2023. Cicilan utang jatuh tempo USD 37,49 juta pada Mei 2021 dengan perkiraan bunga USD 3,25 juta.

Perkiraan nilai cicilan dan bunga yang akan dibayarkan Rp 590,99 miliar dengan memakai asumsi kurs Rp 14.500. Dana pinjaman ini sebelumnya untuk belanja modal.

Sisa dana rights issue sekitar 15 persen untuk modal kerja perseroan dan digunakan untuk pembayaran biaya sewa menara.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan hasil waran seri III sekitar 80 persen untuk modal kerja anak usaha dan 20 persen untuk modal kerja perseroan.

Saham FREN Naik 

Pada penutupan perdagangan saham Kamis, 15 April 2021, saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) naik 2,27 persen ke posisi Rp 90 per saham. Saham FREN dibuka naik tipis ke posisi Rp 89. Saham FREN berada di kisaran Rp 88-Rp 93. Total frekuensi perdagangan saham 18.307 kali dengan nilai transaksi Rp 124,9 miliar.

4 dari 5 halaman

Jadwal

Jadwal:

Efektif Pernyataan Pendaftaran: 14 April 2021

Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD: 26 April 2021

Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 April 2021

Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 23 April 2021

Cum-HMETD di Pasar Tunai: 26 April 2021

Ex-HMETD di Pasar Tunai: 27 April 2021

Distribusi Sertifikat HMETD: 27 April 2021

Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia: 28 April 2021

Perdagangan HMETD:28 April – 4 Mei 2021

Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD: 28 April – 4 Mei 2021

Periode Distribusi Saham Hasil HMETD: 30 April – 6 Mei 2021

Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan: 6 Mei 2021

Penjatahan Efek Tambahan: 7 Mei 2021

Pembayaran dari Pembeli Siaga: 10 Mei 2021

Distribusi Saham Hasil Penjatahan:10 Mei 2021

Pengembalian Uang Pemesanan:10 Mei 2021

Periode Perdagangan Waran Seri III:

- Pasar Reguler Dan Negosiasi: 28 April 2021 – 23 April 2026

- Pasar Tunai: 28 April 2021 – 24 April 2026

Periode Pelaksanaan Waran Seri III :28 Oktober 2021 – 27 April 2026

Akhir Masa Berlaku Waran Seri III: 27 April 2026

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini