Inaco Pasang Harga IPO Rp 900, Incar Dana Rp 239 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - PT Niramas Utama Tbk atau biasa dikenal INACO, perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman penutup, resmi menawarkan sebanyak 266 juta saham baru kepada publik melalui skema penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Mengutip e-ipo.co.id, Rabu (1/7/2026) emiten berkode JELI ini membidik dana segar sebesar Rp 239,4 miliar untuk mendukung ekspansi bisnis, memperkuat operasional, hingga mengurangi beban utang.

Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, saham yang ditawarkan setara dengan 21,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp 900 per saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Perseroan menjelaskan seluruh saham yang ditawarkan merupakan saham baru yang memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah beredar.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat struktur permodalan, hingga memenuhi kebutuhan modal kerja. Pernyataan pendaftaran IPO telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 6 Maret 2026 sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal Indonesia.

Mayoritas Dana IPO untuk Ekspansi Produksi Gummy Candy dan Jelly

Sebagian besar dana hasil IPO akan diarahkan untuk memperluas kapasitas produksi Perseroan. Sekitar 51,04% dari dana yang dihimpun akan digunakan sebagai penyertaan modal kepada anak usaha PT NPS.

Selanjutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan PT NPS untuk belanja modal, termasuk pembelian, pelunasan, dan instalasi mesin produksi beserta peralatan pendukung lainnya. Investasi ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly.

Perseroan menilai peningkatan kapasitas produksi diperlukan guna mengakomodasi pertumbuhan permintaan pasar, baik dari dalam negeri maupun pasar ekspor.

Dengan tambahan fasilitas produksi, perusahaan berharap mampu meningkatkan volume penjualan sekaligus memperkuat daya saing. Selain itu, sekitar 18,36% dana IPO juga akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin yang terdiri tetapi tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan, guna untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan gudang dan mempercepat proses logistik. Penggunaan dana tersebut disebut penggunaan dana level I.

Selain untuk ekspansi, Niramas Utama juga mengalokasikan sebagian dana hasil IPO guna memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Sekitar 10,63% dana akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Per 31 Maret 2026, total pokok pinjaman Perseroan kepada Bank Mandiri tercatat sebesar Rp 94 miliar. Setelah pembayaran menggunakan dana IPO, saldo pinjaman diproyeksikan turun menjadi Rp 54 miliar.

Sementara itu, sisanya sekitar 19,97% akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran, guna mendukung peningkatan aktivitas operasional dan pertumbuhan usaha Perseroan.