Bank Mandiri Terbitkan Perpetual Bond Rp 13,14 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan perpetual bond atau surat utang berbunga abadi sebesar US$ 750 juta atau Rp 13,14 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.530) pada 10 September 2026.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Jumat (11/9/2026), Bank Mandiri telah menyelesaikan penerbitan additional tier 1 capital (AT1) dalam bentuk perpetual bond dalam mata uang dolar AS. Nilainya mencapai US$ 750 juta dengan initial distribution rate sebesar 7,35% per tahun.

Bank Mandiri menerbitkan perpetual bond ini untuk memperkuat struktur permodalan.

“Melalui penerbitan perpetual bond, perseroan telah memperoleh dana yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Penerbitan perpetual bond akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan perseroan,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Adapun perpetual bond telah ditawarkan dan dijual kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat dengan tunduk pada Regulation 5 berdasarkan US Securities Act of 1933 berikut perubahannya dan perpetual bond itu dicatatkan di Singapura Stock Exchange (SGX-ST).

Joint lead managers dalam penerbitan Surat Utang adalah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Morgan Securities plc, Mandiri Securities Pte. Ltd. dan Standard Chartered Bank.

Perseroan menyebutkan, perpetual bond ini diterbitkan sesuai persyaratan dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank umum (dan perubahannya). Hal ini sebagai instrument modal inti tambahan bank atau AT1.

Selain itu, perseroan menyebutkan, Penawaran Perpetual Bond bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan juga bukan merupakan penawaran tanpa penawaran umum atas efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran umum.

Penerbitan Perpetual Bond memiliki nilai kurang dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2026 yang telah diaudit Oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja, sehingga transaksi dimaksud di atas bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan 01K No. 17/pOJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama.