ABM Investama Bakal Terbitkan Obligasi Rp 5,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT ABM Investama Tbk (ABMM) akan menerbitkan surat utang atau obligasi sebanyak-banyaknya USD 400 juta atau sekitar Rp 5,81 triliun (asumsi kurs Rp 14.525 per dolar Amerika Serikat).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT ABM Investama Tbk menerbitkan obligasi untuk membiayai kembali baik sebagian dan seluruh surat utang 2022 dan untuk kebutuhan umum perseroan.

Dengan demikian diharapkan menambah likuiditas perseroan dan memperperpanjang periode jatuh tempo utang perseroan.

Penerbitan surat utang senilai USD 400 juta tersebut termasuk lebih dari 50 persen dari nilai ekuitas perseroan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan, total ekuitas perseroan sebesar USD 161,74 juta.

Oleh karena itu, perseroan wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu atas rencana transaksi. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 POJK 17/2020. Perseroan akan menggelar RUPS pada 7 Mei 2021 untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam menggelar aksi korporasi tersebut.

Adapun pokok obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo surat utang selambat-lambatnya pada 2026. Tingkat suku bunga maksimum hingga 9,5 persen per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap enam bulan.

Surat utang akan dijamin tanpa syarat dan tanpa ditarik kembali dengan jaminan perusahaan oleh perusahaan terkendali tertentu dari perseroan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini