Emiten MDKA Rilis Obligasi Rp 4,11 Triliun, Tawarkan Bunga 10%

Liputan6.com, Jakarta - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp 4,11 triliun. Bunga obligasi ditawarkan hingga 10% untuk penawaran obligasi berkelanjutan tersebut.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Sabtu (3/10/2026), PT Merdeka Copper Gold Tbk menawarkan obligasi berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dengan menawarkan dua seri. Pertama, seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp 1,80 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun. Jangka waktu obligasi itu 367 hari.

Kedua, seri B, dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 2,31 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Perseroan menawarkan bunga obligasi yang dibayarkan setiap triwulan di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 20 Januari 2027. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 27 Oktober 2027 untuk obligasi seri A. Sedangkan 20 Oktober 2029 untuk obligasi seri B.

“Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh atau bullet payment) pada saat jatuh tempo,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

Dalam keterbukaan informasi disebutkan obligasi ini tidak dijamin khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan.

Perseroan akan memakai dana penawaran obligasi ini sekitar Rp 3,48 triliun untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas untuk fasilitas bergulir dalam satu mata uang pada 13 Juni 2025 dengan jumlah pokok US$ 195 juta.

Sisanya sebesar Rp 614,9 miliar akan dipakai perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV Perseroan Tahap IV Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 15 Desember 2026.

Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo. Sementara itu, penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi antara lain PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BCA Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Jadwal Penawaran Obligasi:

• Perkiraan Tanggal Efektif : 17 Desember 2024
• Perkiraan Masa Penawaran Umum Obligasi : 14 - 15 Oktober 2026
• Perkiraan Tanggal Penjatahan : 16 Oktober 2026
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 20 Oktober 2026
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 20 Oktober 2026
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 21 Oktober 2026