Emiten ENRG Bidik Rp 4,11 Triliun dari Rights Issue

Liputan6.com, Jakarta - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu IV (PMHMETD IV) atau rights issue.

Perseroan melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dalam rangka rights issue. Jumlah saham yang ditawarkan 13.282.271.875 saham baru seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Saham yang ditawarkan itu sekitar 33,33% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue. Adapun harga saham yang ditawarkan perseroan dalam rangka issue sebesar Rp 310 per saham. Dengan demikian, perseroan membidik Rp 4,11 triliun dalam rangka rights issue.

Setiap pemegang saham yang memiliki dua saham yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan pada 6 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas satu HMETD di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dalam rights issue dengan harga pelaksanaan Rp 310 per saham.

Seiring rights issue, pemegang saham pengendali perseroan yakni PT Shima Global Kapital yang memiliki 17,55% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan serta berhak atas 2.330.711.205 HMETD menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD itu, dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV (HMETD yang dialihkan) kepada PT Bakrie Kalila Investment (BKI) yang merupakan pihak terafiliasi dari Shima.

BKI juga menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang berjumlah 2,80 miliar saham HMETD pada harga pelaksanaan Rp 310 per saham dan nilai pelaksanaan Rp 869,28 miliar. Adapun BKI sebagai pemilik 946.871.014 atau 3,56% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan serta berhak atas 473.435.507 HMETD dan atas HMETD yang dialihkan sebanyak 2,83 miliar saham.

Selain itu, PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) sebagai pemilik 1.109.560.097 saham yang mewakili 4,18% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, serta berhak atas 554.780.048 HMETD menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sebesar Rp 171,98 miliar.

Dalam rangka rights issue BKI dan BCI akan bertindak sebagai pembeli siaga. BKI akan menyerap sisa saham baru yang masih tersisa setelah penjatahan saham baru tambahan pada harga pelaksanaan Rp 310 per saham dengan jumlah saham maksimal 1,05 miliar saham baru. Nilai pelaksanaan maksimal Rp 325,50 miliar.

Sedangkan BCI akan akan membeli sisa saham baru yang masih tersisa setelah penjatahan saham baru tambaha pada harga pelaksanaan Rp 310 per saham dengan jumlah saham maksimal 8,87 miliar saham. Nilai pelaksanaannya maksimal Rp 2,75 triliun.

Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan rights issue ini akan mengalami dilusi atau penurunan persentase kepemilikan saham maksimal 33,33%.

Pemakaian Dana Rights Issue

Perseroan akan memakai dana rights issue sekitar 54,83% akan dipinjamkan kepada EMP Bentu yang akan digunakan oleh EMP Bentu untuk pengeboran sembilan sumur pengembangan di lapangan CEN dan Segat serta pembangunan fasilitas produksi.

Lalu sekitar 13,49% akan dipinjamkan kepada ITA, yang selanjutnya akan dipakai oleh ITA untuk melaksanakan Pilot Enhanced Oil Recovery di Lapangan Melibur, pengeboran empat sumur pengembangan di Lapangan MSTB, serta peremajaan pipa pada fasilitas produksi Lapangan Melibur, pengeboran empat sumur pengembangan di Lapangan MSTB serta peremajaan pipa pada fasilitas produksi Lapangan Melibur.

Lalu sekitar 16,13% akan dipinjamkan kepada EMP Inc yang selanjutnya akan dipakai oleh EMP Inc untuk pembangunan pipa penyaluran gas serta modal kerja, sekitar 5,38% akan dipinjamkan kepada EMP ER yang akan digunakan oleh EMP ER pengeboran dua sumur pengembangan serta modal kerja.

Selanjutnya sekitar 2,65% akan dipinjamkan kepada EMP EG, yang selanjutnya akan dipakai oleh EMP EG untuk pengeboran satu sumur eksplorasi serta modal kerja. Kemudian sekitar 5,31% akan dipinjamkan kepada BSSL, yang selanjutnya akan dipakai oleh BSSL untuk pemeliharaan rutin Floating Storage and Offloading Gandini, dan sekitar 2,21% akan dipinjamkan kepada ENI yang akan dipakai oleh ENI untuk pembangunan fasilitas pemrosesan Compressed Natural Gas.

Jadwal Penawaran Umum:

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 5 Juni 2026

Tanggal Efektif : 24 September 2026

Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Oktober 2026

Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Oktober 2026

Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai : 6 Oktober 2026

Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai : 7 Oktober 2026

Tanggal Pencatatan (Recording Date) HMETD : 6 Oktober 2026

Tanggal Distribusi HMETD : 7 Oktober 2026

Tanggal Pencatatan HMETD di BEI : 8 Oktober 2026

Periode Perdagangan HMETD : 8 – 21 Oktober 2026

Periode Pelaksanaan HMETD : 8 – 21 Oktober 2026

Periode Distribusi Saham HMETD : 12 – 23 Oktober 2026

Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Saham Tambahan : 23 Oktober 2026

Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan : 26 Oktober 2026

Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga : 27 Oktober 2026

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan : 27 Oktober 2026