BWPT Tawarkan Obligasi Rp 210 Miliar, Segini Kisaran Bunganya

Liputan6.com, Jakarta - PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menawarkan obligasi berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 sebesar Rp 210 miliar. Obligasi ini bagian dari obligasi berkelanjutan perseroan dengan target dana Rp 400 miliar.

Obligasi berkelanjutan I Tahap III 2025 tersebut ditawarkan perseroan dalam dua seri dan dijamin secara kesanggupan penuh senilai Rp 171,81 miliar. Pertama, seri A senilai Rp 46,91 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan penuh sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Kedua, seri B dengan jumlah obligasi yang ditawarkan Rp 125 miliar dengan tingkat bunga tetap 11% per tahun dengan jangka waktu sejak tanggal emisi. Pembayaran obligasi dilakukan penuh dari jumlah pokok obligasi seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

"Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 38,08 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Kamis (25/12/2025).

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 6 April 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masingmasing Obligasi adalah pada 16 Januari 2027 untuk Obligasi Seri A dan 6 Januari 2029 untuk Obligasi Seri B.

Sukuk Mudharabah

Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk mudharabah berkelanjutan tahap II Tahun 2025 senilai Rp 290 miliar. Sukuk mudharabah berkelanjutan itu bagian dari penawaran umum sukuk mudharabah berkelanjutan I yang memiliki target dana yang dihimpun Rp 475 miliar.

Sukuk mudharabah tersebut dijamin kesanggupan penuh sebesar Rp 267,07 miliar yang terdiri dari dua seri. Pertama seri A dengan jumlah dana sukuk mudharabah sebesar Rp 165,70 miliar dengan Nisbah sebesar 15,97% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% per tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah seri A ini adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. 

Kedua, seri B dengan Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp 101,37 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dengan Nisbah 18,023% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 11% per  tahun. Jangka waktu sukuk mudharabah seri B ini berjangka waktu tiga tahun.

“Sisa dari dana sukuk mudharabah ini ditawarkan maksimal Rp 22,925 miliar,” demikian seperti dikutip.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada 6 April 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus tanggal pelunasan dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada 16 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 6 Januari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Perseroan akan memakai dana dari hasil penawaran obligasi antara lain sekitar Rp 180 miliar untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yang akan dipakai untuk pembayaran seluruh pokok utang bank. Sisanya akan dipakai untuk modal kerja perseroan.

Sementara itu, dana yang didapatkan dari hasil penawaran umum sukuk mudharabah akan dipakai sekitar Rp 100 miliar untuk pembayaran pokok utang yang telah dipakai untuk modal kerja perseroan. Sisanya akan dipakai untuk modal kerja perseroan antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar , serta biaya overhead.

Perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan obligasi dan sukuk mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo yakni idA- dan idA-(sy). Adapun yang bertindak sebagai penjamin emisi obligasi dan sukuk mudharabah antara lain PT KB Valbury Sekuritas dan PT BNI Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

Berikut jadwal penawaran obligasi dan sukuk:

• Tanggal efektif obligasi pada 18 November 2025
• Tanggal efektif sukuk mudharabah pada 26 Juni 2025
• Masa penawaran umum pada 22-30 Desember 2025
• Tanggal penjatahan pada 2 Januari 2025
• Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 6 Januari 2026
• Tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 6 Januari 2026
• Tanggal pencatatan di BEI pada 7 Januari 2026