BSDE Tawarkan Obligasi Rp 1,2 Triliun, Segini Kisaran Bunganya

Liputan6.com, Jakarta - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2025 senilai Rp 1,25 triliun. Obligasi berkelanjutan yang ditawarkan Bumi Serpong Damai itu bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan IV dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 2 triliun.

Obligasi yang ditawarkan terdiri dari empat seri antara lain dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (2/12/2025):

• Seri A: Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 73,40 miliar dengan tingkat bunga obligasi 5,5% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.
• Seri B: Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 458,20 miliar dengan tingkat bunga obligasi sebesar 6% per tahun. Jangka waktu obligasi seri B lima tahun sejak tanggal emisi.
• Seri C: Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 509,25 miliar dengan tingkat bunga obligasi 6,25% per tahun. Jangka waktu obligasi seri C adalah tujuh tahun yang juga terhitung sejak tanggal emisi.
• Seri D: Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 210 miliar dengan tingkat bunga obligasi 6,5% per tahun. Jangka waktu obligasi seri D 10 tahun yang terhitung sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 17 Maret 2026 sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada 17 Desember 2028 untuk Obligasi Seri A, 17 Desember 2030 untuk Obligasi Seri B, 17 Desember 2032 untuk Obligasi Seri C, dan 17 Desember 2035 untuk Obligasi Seri D.

"Pembayaran obligasi masing-masing seri dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo,” demikian seperti dikutip.

Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp 500 miliar. Sukuk ijarah itu bagian dari sukuk ijarah berkelanjutan II Bumi Serpong Damai dengan target dana Rp 1 triliun.

Sukuk ijarah itu ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah sisa imbalan ijarah dan terdiri dari dua seri yakni:

Seri A: Jumlah sisa imbalan sukuk ijarah seri A yang ditawarkan sebesar Rp 340 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 21,25 miliar per tahun. Itu ekuivalen sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun.

Seri B: jumlah sisa imbalan sukuk ijarah seri B yang ditawarkan sebesar Rp 160 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 10,40 miliar per tahun atau ekuivalen sebesar 6,50% per tahun. Sukuk ijarah itu berjangka waktu tujuh tahun.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada 17 Maret 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah adalah pada 17 Desember 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 17 Desember 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

"Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” demikian seperti dikutip.

Perseroan akan memakai dana penawaran obligasi sekitar 84,9% untuk pembayaran lebih awal atas pokok yang timbul dari penggunaan fasilitas term loan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berdasarkan perjanjian kredit investasi pada 25 Oktober 2021.

Sisanya sekitar 15,1% akan dipakai oleh perseroan untuk pembayaran lebih awal atas pokok yang timbul dari penggunaan fasilitas term loan dari PT Bank Permata Tbk. Hal itu berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan pada 9 September 2021.

Sedangkan dana hasil penawaran sukuk dipakai untuk modal kerja perseroan.

Adapun obligasi berkelanjutan dan sukuk ijarah perseroan telah mendapatkan peringkat dari Pefindo masing-masing idAA dan idAA(sy). Sementara itu, PT Bank KB Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Berikut jadwal penawaran obligasi perseroan:

• Tanggal efektif pada 15 September 2025
• Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah pada 10-12 Desember 2025
• Tanggal penjatahan pada 15 Desember 2025
• Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 17 Desember 2025
• Tanggal distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik (tanggal emisi) pada 17 Desember 2025
• Tanggal pencatatan obligasi dan sukuk ijarah pada 18 Desember 2025