Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi Senilai USD 325 Juta

Liputan6.com, Jakarta PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), menerbitkan obligasi lima tahun senilai USD 325 juta, pada 14 Januari 2020. Nantinya, dana hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2022.

CEO Lippo Karawai John Riady, bersyukur penerbitan obligasi kali ini mendapatkan respon yang sangat positif di investor. Penerbitan obligasi tersebut kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 4,5 kali.

Sebagai catatan, obligasi dengan tenor lima tahun ini, merupakan obligasi ke 12 yang diterbitkan oleh LPKR selama 14 tahun terakhir. Obligasi ini menawarkan imbal hasil sebesar 8,125 persen. 

Dikatakan jika penerbitan obligasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang sangat kuat akan posisi keuangan perseroan sebagai perusahaan properti yang terbesar di Indonesia.

“Kami akan menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2022, yang berarti kami tidak lagi memiliki utang besar hingga 2025,” ucap John.

Kesuksesan penerbitan obligasi ini menggambarkan kepercayaan para investor terhadap LPKR sebagai perusahaan properti terbesar yang memiliki franchise yang kuat dan rekam jejak yang baik dalam membayar utang kepada para debitur di dalam maupun di luar negeri. Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh global book runners diantaranya Credit Suisse, BNP Paribas dan Deutche Bank.

Per 30 September 2019, LPKR memiliki aset USD 4 miliar sehingga tercatat perusahaan real estat terintegrasi terkemuka di Indonesia.

Bisnis inti perusahaan terdiri dari pengembangan perumahan di daerah perkotaan, lifestyle malls dan layanan kesehatan.