Liputan6.com,Jakarta - PT Pelindo III telah menyelesaikan proses penerbitan obligasi internasional (global bond) senilai US$ 500 juta.
Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengatakan pemesananan global bond tersebut telah ditutup pada hari Rabu (24/9/2014) malam, ditandai dengan situasi kelebihan pesanan (oversubscribed) hingga 13 kali.
Jumlah ini diperkirakan melampaui rekor kelebihan pesanan surat utang yang pernah diraih perusahaan BUMN lain yaitu sebanyak enam kali.
"Ini merupakan bukti bahwa perusahaan nasional masih dipercaya di tingkat global," kata Djarwo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
Djarwo menguraikan utang global tersebut mematok bunga (coupon) sebesar 4,875 persen. Global bond tersebut akan jatuh tempo dalam 10 tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 2014.
"Perusahaan sangat yakin mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pokok utang dan bunga tahunan sampai dengan saat jatuh tempo," ungkapnya.
Dalam aksi korporasi tersebut, ANZ, Credit Suisse, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai joint lead managers dan didukung pula oleh BNI Securities dan MUFG sebagai co managers.
Adapun order book tercatat sebesar US$ 6,4 miliar dengan permintaan pesanan tercatat sebanyak hampir 16 kali. Disebutkan investor dari Asia, Eropa, dan Amerika Serikat (AS) sangat antusias menyambut obligasi dolar dari Pelindo III.
Untuk alokasi pembelian global bond tersebut, investor AS memperoleh alokasi sebesar 42 persen, Asia mendapat 32 persen, sedangkan Eropa mengambil 26 persen.
"Peruntukan refinancing dan investasi antara lain guna mendanaipembangunan Terminal Teluk Lamong dan proyek Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan Pelabuhan Banjarmasin," pungkasnya. (Pew/Nrm)
Terbitkan Global Bond, Pelindo III Kantongi US$ 500 Juta
Global bond Pelindo III akan jatuh tempo dalam 10 tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 2014.
diperbarui 03 Okt 2014, 17:00 WIB(Foto: foxnews)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
SYL Bantah Beli Durian Rp46 Juta Pakai Dana Kementan: Keluarga Saya Tak Suka
IHSG Berpeluang Melemah Terbatas, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 21 Mei 2024
Viral 2 Pengunjung Wanita Ngeyel Diperingatkan Tak Berenang di Air Terjun Putri Nglirip Tuban padahal Pernah Makan Korban Jiwa
Harga Emas Dunia Terbang Tinggi ke Level Termahal dalam Sejarah
Cek Jadwal Lengkap Playoff MPL ID S13 dan Bracket Pertandingan MLBB, Siapa Saja yang Bertanding?
Ternyata Kunci Hidup Nikmat Itu Hanya Satu Kata Gus Baha, Apa Itu?
Cuaca Indonesia Hari Ini Selasa 21 Mei 2024: Hujan Guyur Sebagian Wilayah Siang Nanti
Gempa Magnitudo 5,3 Goyang Malang Selasa Dini Hari Terasa hingga Jember dan Kuta Bali
Kabar Kasus Bullying Anak SD di Sukabumi, Korban Alami Perdarahan Otak dan Ketergantungan Obat
Momen Hangat Pertemuan Jokowi-Puan di Bali, Gerindra: Pimpinan Harus Kompak
5 Zodiak Ini Sering Jadi Korban Ghosting, Jadi Capek Berusaha Mencari Cinta
Hasil Liga Italia: Sempat Tertinggal, Juventus Paksa Bologna Berbagi Poin