Japfa Tawarkan Obligasi Rp 500 Miliar, Kupon hingga 9,50%

Liputan6.com, Jakarta - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) resmi membuka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp 500 miliar.

Penerbitan surat utang ini menjadi bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III yang menargetkan penghimpunan dana hingga Rp 5 triliun. Mengutip keterbukaan informasi BEI, Rabu (1/7/2026) masa penawaran umum berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.

Selanjutnya, penjatahan obligasi dijadwalkan pada 3 Juli 2026, pengembalian dana pemesanan pada 7 Juli 2026, distribusi obligasi secara elektronik juga pada 7 Juli 2026, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2026.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2026 diterbitkan tanpa warkat, dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang didaftarkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Harga penawaran ditetapkan sebesar 100% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi. Total penerbitan senilai Rp 500 miliar tersebut terbagi dalam dua seri dengan tenor berbeda. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan sekali sejak tanggal emisi.

Seri A Berbunga 9,25%, Seri B Capai 9,50%

Seri A memiliki nilai pokok sebesar Rp 390 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dan tenor tiga tahun. Pelunasan pokok obligasi dilakukan sekaligus (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yakni 7 Juli 2029.

Sementara itu, Seri B ditawarkan dengan nilai pokok Rp 110 miliar. Obligasi ini memberikan bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 7 Juli 2031. Pelunasan pokok juga dilakukan secara penuh pada akhir masa obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada 7 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan pada 7 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B.

Dalam hal tanggal pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada hari kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan satu tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.