TBIG Tawarkan Obligasi Rp 1,06 Triliun, Segini Kisaran Bunganya

Liputan6.com, Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menawarkan obligasi berkelanjutan VII Tahap III Tahun 2026 sebesar Rp 1,062 triliun. Penawaran obligasi itu bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan VII sebesar Rp 20 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Rabu (28/1/2026), obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri antara lain:

Seri A: jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp 700 miliar dengan tingkat bunga tetap 4,85% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

Seri B: jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp 189 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,78% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Seri C: jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp 173 miliar dengan tingkat bunga 6% per tahun berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada 12 Mei 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada 22 Februari 2027 untuk Obligasi Seri A, 12 Februari 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 12 Februari 2031 untuk Obligasi Seri C.

Penawaran Sukuk

Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah berkelanjutan I Tahap III Tahun 2026 sebesar Rp 210,10 miliar dengan dua seri. Sukuk ijarah itu antara lain:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 125.10 0.000.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 7.130.700.000  per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar Rp 57.000.000 per Rp1.000.000.000 per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 5.100.000.000  per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau sebesar Rp 60.000.000 per Rp1.000.000.000  per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada 12 Mei 2026, sedang kan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tangg al Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada 12 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 12 Februari 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Perseroan akan memakai dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah untuk  mendanai sebagian kewajiban perseroan untuk melunasi seluruh pokok obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025 seri A yang jatuh tempo pada 22 Februari 2026. Nilai obligasi itu sebesar Rp 2,04 triliun.

Dalam rangka penawaran obligasi tersebut, perseroan telah memperoleh pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AA+.

Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi antara lain PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia, PT Kay Hian Sekuritas dan BNI Sekuritas. Demikian juga sukuk kecuali PT Kay Hian Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Berikut jadwal penawaran obligasi dan sukuk ijarah:

• Tanggal efektif pada 26 Juni 2026
• Masa penawaran umum obligasi dan sukuk ijarah pada 6 dan 9 Februari 2026
• Tanggal penjatahan pada 10 Februari 2026
• Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 11 Februari 2026
• Tanggal distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 12 Februari 2026
• Tanggal pencatatan obligasi dan sukuk ijarah di BEI pada 13 Februari 2026
•