Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF AeroAsia) berencana melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue III. Dalam aksi korporasi ini, emiten dengan kode saham GMFI ini menargetkan penerbitan maksimal 22,02 miliar saham Seri B.
Mengutip keterbukaan informasi perseroan ke BEI, Minggu (15/11/2026), jumlah saham baru yang akan diterbitkan paling banyak 22.029.751.488 lembar dengan nilai nominal Rp 19 per saham.
Advertisement
Meski demikian, harga pelaksanaan rights issue tersebut belum ditetapkan. Perseroan menyatakan harga final akan diumumkan kemudian melalui prospektus PMHMETD III.
Dalam proyeksi keuangannya, GMF AeroAsia memperkirakan aksi korporasi tersebut dapat memberikan tambahan dana maksimal US$ 59,4 juta atau sekitar Rp 1,05 triliun. Perkiraan tersebut menggunakan asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS dan telah memperhitungkan biaya emisi.
Proyeksi tersebut juga mengasumsikan seluruh HMETD yang diterbitkan dilaksanakan oleh pemegang saham yang berhak.
Rencana rights issue ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, 19 November 2026.
Dana Rights Issue Untuk Ekspansi Usaha
GMF AeroAsia menjelaskan, dana hasil rights issue setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk mendukung pengembangan dan ekspansi usaha, baik secara langsung maupun melalui perusahaan anak.
Penggunaan dana tersebut mencakup kebutuhan investasi, penambahan kapasitas dan kapabilitas, peremajaan peralatan serta mesin, pendirian perusahaan baru, hingga pembelian aset yang mendukung kegiatan usaha. Perseroan juga mengalokasikan dana untuk tambahan modal kerja operasional.
Melalui aksi korporasi ini, GMF AeroAsia memperkirakan kas dan setara kas dapat meningkat dari US$ 42,36 juta menjadi maksimal US$ 101,77 juta. Sementara itu, total ekuitas diproyeksikan naik 41,08% menjadi US$ 204,02 juta.
Perseroan juga memperkirakan rasio utang terhadap ekuitas (DER) membaik dari 4,71 kali menjadi 3,34 kali.
Namun, pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi kepemilikan maksimal 15% apabila seluruh HMETD dilaksanakan.
GMF AeroAsia menyebut penambahan modal ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas, memperbaiki ekuitas, memperkuat struktur permodalan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan.