Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan menambah modal dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) III atau rights issue.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, (12/11/2026), Garuda Indonesia menawarkan maksimal 248.705.613.200 saham atau 248,70 miliar saham baru seri E dengan nilai nominal Rp 25 per saham. Jumlah itu maksimal 37,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Advertisement
Dalam aksi korporasi ini, harga pelaksanaan yang ditawarkan di kisaran Rp 58-Rp 68 per saham. Dengan demikian, total dana dari rights issue yang dibidik mencapai Rp 6,21 triliun.
Setiap pemegang saham lama atas namanya yang tercantum dalam daftar pemegang saham (DPS) pada 23 Desember 2026 berhak atas satu HMETD dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
Adapun pemegang saham utama Perseroan yakni PT Danantara Asset Management akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimiliki sesuai porsi pada tanggal DPS yang berhak untuk memperoleh HMETD. Hal ini dilakukan dengan penyetoran selain uang berupa saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI sebesar 82.100.173.900 saham seri B atau setara 65,77% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GMFI.
Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai porsi sahamnya dapat terdilusi maksimal 37,92%.
Penggunaan Dana
Perseroan akan memperoleh 82.100.173.900 saham seri B GMFI yang dilakukan melalui penyertaan modal DAM pada Perseroan dalam bentuk selain yang atau inbreng. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian dan kepentingan ekonomi Perseroan atas kinerja dan nilai komersial GMFI serta dapat meningkatkan sinergi strategis Perseroan.
Sedangkan sisa dana rights issues akan dipakai untuk realisasi rencana transformasi Perseroan. Penggunaan dana itu dapat meliputi peremajaan kabin (cabin refreshment), penyediaan konektivitas dalam penerbangan (inflight connectivity), peningkatan fasilitas ruang tunggu (lounge enhancement), serta pengecatan ulang pesawat (aircraft painting), untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk dan layanan, serta kesiapan armada dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan
Jadwal Rights Issue
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 6 November 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD pada 11 Desember 2026
Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada 21 Desember 2026
- Pasar Tunai pada 23 Desember 2026
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada 22 Desember 2026
- Pasar Tunai pada 28 Desember 2026
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD pada 23 Desember 2026
Tanggal Distribusi HMETD pada 28 Desember 2026
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia pada 29 Desember 2026
Periode Perdagangan HMETD pada 29 Desember 2026 - 7 Januari 2027
Periode Pelaksanaan HMETD pada 29 Desember 2026 - 7 Januari 2027
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan pada 11 Januari 2027
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan pada 12 Januari 2027
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 14 Januari 2027