IPO, Haloni Jane Bidik Dana Segar hingga Rp 180 Miliar

IHSG Menguat — Seorang pria mengambil gambar layar yang menampilkan informasi pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (8/6/2020). Seiring berjalannya perdangan, penguatan IHSG terus bertambah tebal hingga nyaris mencapai 1,50 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Calon emiten produsen sarung tangan karet untuk industri kesehatan PT Haloni Jane Tbk akan menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering atau IPO). Haloni Jane akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 atau 1,2 miliar saham baru yang merupakan saham biasa atas nama.

Mengutip laman e-ipo, Selasa (17/1/2023) jumlah tersebut sebanyak-banyaknya sebesar 20,98 persen dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah IPO dengan nilai nominal Rp 10 per saham.

Adapun, harga penawaran sebesar Rp100 - Rp150. Dengan demikian, dana yang akan diraih usai IPO sekitar Rp 120 miliar - Rp180 miliar.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 atau 1,2 miliar waran seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 26,55 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 1 saham baru Haloni Jane berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I bernilai nominal setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100 - Rp150 yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 8 Agustus 2023 sampai dengan 6 Februari 2026.

Wabah virus corona COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, namun berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini berdampak bagi bursa saham dan nilai tukar rupiah.

2 dari 3 halaman

Penerbitan Waran

Dengan demikian, total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp120 miliar - Rp 180 miliar.

Adapun, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan, sekitar 100 persen untuk modal kerja. Modal kerja yang dimaksud di sini adalah pembelian bahan baku seperti Latex (karet alami), Fiiler, Sulphur, Antioxidant dan bahan penunjang produksi antara lain Inner Box, Master Box, Paper Pouch, dan batu bara.

Selain itu modal kerja digunakan untuk pembayaran gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor, pembelian bahan bakar atau energi, pemeliharaan (mesin pabrik), perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya-biaya transportasi dan pengiriman, dan kebutuhan operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang terdiri dari pembelian bahan baku dan bahan penunjang produksi, pembayaran gaji karyawan pabrik dan karyawan kantor.

3 dari 3 halaman

Jadwal IPO

Indeks Harga Saham Gabungan Akhir Tahun 2022 Ditutup Lesu — Karyawan melintasi layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, Jumat (30/12/2022). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 59 perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) atau pencatatan saham sepanjang 2022. Pada penutupan perdagangan akhir tahun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup lesu 0,14% atau 9,46 poin menjadi 6.850,62. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tak hanya itu, dana tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan bakar atau energi, pemeliharaan, perbaikan dan pembelian spare part (suku cadang) mesin di pabrik, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional pabrik, biaya-biaya transportasi dan pengiriman, dan kebutuhan operasional lainnya.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil IPO serta pelaksanaan waran seri I sebagaimana dijelaskan di atas merupakan biaya operasional (operating expenditure).

Sementara itu, PT Haloni Jane Tbk menunjuk Danatama Makmur Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Jadwal

Masa Penawaran Awal : 17 Januari 2023 – 24 Januari 2023

Tanggal Efektif : 30 Januari 2023

Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 31 Januari 2023 – 3 Februari 2023

Tanggal Penjatahan : 3 Februari 2023

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Pengembalian Uang : 6 Februari 2023

Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia : 7 Februari 2023

Periode Perdagangan Waran Seri I : 7 Februari 2023

Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi : 3 Februari 2026

Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai : 5 Februari 2026

Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 8 Agustus 2023 – 6 Februari 2026

Saham
Bisnis
Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagai dalam pe
Lihat Selengkapnya
Saham
IPO
Bisnis
IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering.
Lihat Selengkapnya
IPO
PT Haloni Jane Tbk
Haloni Jane